近年來(lái)，我國垃圾焚燒處理能力直線(xiàn)上升。
根據國家統計局的數據，2015-2020年，我國生活垃圾焚燒無(wú)害化處理廠(chǎng)數量呈現出高速增長(cháng)趨勢。2015年，我國生活垃圾焚燒無(wú)害化處理廠(chǎng)數量?jì)H為220座，到2020年數量已提升至463座。來(lái)自生態(tài)環(huán)境部污染源監控中心的數據顯示，截至2021年底，我國已投運垃圾焚燒電廠(chǎng)約680座，處理規模達到73萬(wàn)噸/天。
《“十四五”城鎮生活垃圾分類(lèi)和處理設施發(fā)展規劃》中提到的“到2025年底，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬(wàn)噸/日，焚燒處理能力占城鎮生活垃圾處理能力的65%左右?！本瓦@一目標而言，“十四五”期間，行業(yè)的發(fā)展速度是超前的。
增量放緩 縣域焚燒項目建設快速突起
在行業(yè)市場(chǎng)狂奔的同時(shí)，國內大中城市的焚燒能力趨近飽和，隨之而來(lái)的是行業(yè)新項目釋放乏力，市場(chǎng)增長(cháng)開(kāi)始趨于平緩，高速增長(cháng)期迎來(lái)尾聲。
E標通統計顯示，2021年共計釋放68個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電項目，2020年同期釋放100個(gè)項目，同比下降32%；2021年新增設計規模5.82513萬(wàn)噸/日，2020年同期新增10.761萬(wàn)噸/日，同比下降45.9%。
數據來(lái)源：E20研究院數據研究中心
回到當前市場(chǎng)，中國固廢網(wǎng)根據公開(kāi)信息不完全統計，2022年上半年焚燒市場(chǎng)共計釋放27個(gè)生活垃圾焚燒項目，每月平均中標4.5個(gè)，新增設計規模2.08萬(wàn)噸/日（不含固鎮縣、阜城縣、鎮康縣等3個(gè)規模不清及特殊項目）。與去年同期相比，2021年上半年共計釋放36個(gè)生活垃圾焚燒項目，共計新增日處理能力3.265萬(wàn)噸/日。對比發(fā)現，2022年上半年新增項目數量同比減少四分之一，新增規模減少三成多。
匯總發(fā)現，2022年至今，新釋放項目平均投資額約為4.82億元，項目平均規模約867噸/日（固鎮縣項目未顯示設計規模，阜城縣項目采用單一來(lái)源協(xié)同處置且服務(wù)期僅一年，鎮康縣項目只焚燒不發(fā)電，此3個(gè)特殊項目未計算在內），其中日設計規模在千噸及以上的項目占比僅為1/4，大約有一半的項目規模在500噸/日及以下。
就焚燒項目數、量齊降問(wèn)題，在2021（第十五屆）固廢戰略論壇上，E20研究院執行院長(cháng)、湖南大學(xué)兼職教授薛濤就曾指出，垃圾焚燒市場(chǎng)新增項目數量已呈現“三年降”，2021年中標多為小體量項目，單體規模在600噸/日及以上的中、大體量項目歷年新增數量在直線(xiàn)下降, 2016-2020年歷年新增生活垃圾焚燒項目的平均單體規模均在1100噸/日上下波動(dòng)，2021年1-10月平均規模首次掉到了1000噸/日以下。薛濤進(jìn)一步指出，在大中城市焚燒處理能力逐漸飽和的情況下，未來(lái)數年垃圾焚燒項目中標的平均單體規模將仍有下行空間。
中國固廢網(wǎng)根據公開(kāi)信息統計的上半年27個(gè)垃圾焚燒發(fā)電項目來(lái)看，今年上半年新增項目垃圾處理費平均中標價(jià)格92元/噸(不含固鎮縣項目以及中標價(jià)未標示項目)。據E20研究院數據研究中心統計，2021年全年生活垃圾焚燒投資運營(yíng)項目的平均焚燒處理單價(jià)為87元/噸，相較2020年（74元/噸）每噸上漲13元。目前來(lái)看，現階段價(jià)格上漲趨勢未變，相比去年仍有小幅上漲。
中標企業(yè)方面，光大環(huán)境、深能環(huán)保、廣環(huán)投、三峰環(huán)境、海螺系、上海環(huán)境、偉明環(huán)保等均有新訂單入手，項目中標集中在行業(yè)龍頭的趨勢明顯。這一趨勢在去年就已經(jīng)顯現，2021年固廢十大影響力企業(yè)新增規模占比高達87%，牢牢控制了焚燒行業(yè)主要市場(chǎng)份額。同時(shí)，垃圾焚燒的行業(yè)集中度在近十余年來(lái)一直穩定在60%左右，未來(lái)5年，行業(yè)有望迎來(lái)二次重整，從而形成更大的集中。
項目分布方面，2022年至今新增項目分布在廣東、云南、福建、吉林、河北等14個(gè)省份，其中廣東省依然是新增規模最大的省份（根據E標通統計，2021年廣東省釋放項目6個(gè)，新增規模10800噸/日），且單體規模最大；河北、福建、云南3省釋放項目數量最多；此外甘肅、廣西、安徽、遼寧、吉林等經(jīng)濟欠發(fā)達省份也有少量項目釋放。相比之下，南方市場(chǎng)更為活躍。
數據來(lái)源：中國固廢網(wǎng)
此外，27個(gè)項目中除長(cháng)春市擴建項目、廣州市中心城區項目以及昆明空港二期等三個(gè)項目之外，其余項目幾乎都分布在縣級或三四線(xiàn)小城鎮。這一數據也印證了大中城市的市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，縣域垃圾焚燒發(fā)電項目建設快速突起的趨勢。
多地發(fā)布垃圾焚燒中長(cháng)期專(zhuān)項規劃 項目布局更加明晰
當前，我國已投運的生活垃圾焚燒處理設施具備大型化、成熟化、穩定化的基本特征，從以往投建項目來(lái)看，基本聚焦在大中城市，且建設規模較大，大量新建的生活垃圾焚燒發(fā)電廠(chǎng)已經(jīng)達到國際先進(jìn)水平。在垃圾分類(lèi)以及“無(wú)廢城市”建設的不斷推進(jìn)和我國垃圾焚燒市場(chǎng)不斷演變之下，市場(chǎng)的爭奪已逐漸從一線(xiàn)城市到二、三線(xiàn)城市，東部地區向中西部地區轉移。
隨著(zhù)各?。ㄖ陛犑校╆懤m發(fā)布生活垃圾焚燒發(fā)電中長(cháng)期專(zhuān)項規劃，以及對規劃進(jìn)行動(dòng)態(tài)調整和修訂，地方垃圾焚燒項目布局更加明晰?！笆奈濉逼陂g，大多數垃圾焚燒項目都將落地于三四線(xiàn)城市以及縣級城市，且縣一級項目占比更大，項目規模整體“瘦身”，擴能改造項目比例增加。
以四川省為例，近日，四川省發(fā)改委發(fā)布《四川省生活垃圾焚燒發(fā)電中長(cháng)期規劃（2022年修訂）》（下稱(chēng)《規劃》，提出到2025年，建成10個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設施擴能項目和14個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力2.02萬(wàn)噸/日，在24個(gè)項目列表中，50%的項目規模為600-800噸/日區間，設計規模在500噸/日及以下的超過(guò)三成?！兑巹潯吠瑫r(shí)提出2026-2030年還將建成7個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設施擴能項目和9個(gè)生活垃圾焚燒發(fā)電設施新建項目，新增生活垃圾焚燒發(fā)電處理能力0.98萬(wàn)噸/日，在這16個(gè)項目中，有8個(gè)項目規模為500噸/日及以下，日處理規模在800噸及以上的項目?jì)H有3個(gè)，占比不足兩成。同時(shí)，項目服務(wù)范圍下沉到縣級趨勢明顯，未來(lái)9年四川省共40個(gè)垃圾焚燒擴能及新建項目，其中擴能項目17個(gè)，占比超四成。
相似的情形在陜西省也同樣存在。陜西省目前已啟動(dòng)和在建項目 14 個(gè)，日處理規模超過(guò) 1.3 萬(wàn)多噸，按照陜西省2020-2030年規劃以及動(dòng)態(tài)調整，未來(lái)陜西省還將建設垃圾發(fā)電項目20個(gè)，總規模為 10480 噸/日。在這34個(gè)項目中，絕大多數項目集中在縣城以及三四線(xiàn)城市，設計規模在500噸/日及以下的項目有22個(gè)，占比超六成，二期擴能項目11個(gè)，占比32%。
此前，E20研究院通過(guò)對各省中長(cháng)期規劃的分析發(fā)現，中長(cháng)期規劃中新增生活垃圾焚燒項目的廠(chǎng)均規模已將從2019~2020年的平均值1037噸/日下降至736噸/日，降幅達到30%。
據此，E20研究院認為在未來(lái)5~10年的生活垃圾焚燒市場(chǎng)中將更多的充斥著(zhù)小體量的縣鎮項目，大中城市垃圾焚燒市場(chǎng)供給趨于飽和，市場(chǎng)競爭由量轉質(zhì)。
市場(chǎng)下沉增量見(jiàn)頂 垃圾焚燒企業(yè)路在何方？
盡管行業(yè)市場(chǎng)增量下滑已經(jīng)發(fā)生，新增訂單大項目、好項目減少，但E20研究院結合我國“原生垃圾零填埋”的規劃目標，以及未來(lái)縣級和鄉村市場(chǎng)的進(jìn)一步發(fā)展等多重因素判斷，生活垃圾焚燒處理行業(yè)在“十四五”期間仍將繼續保持較高速發(fā)展。
國內增量市場(chǎng)主要位于二、三線(xiàn)城市及縣城區域，新項目獲取、建設和運營(yíng)難度大；新開(kāi)工垃圾焚燒發(fā)電項目全面實(shí)施“競價(jià)上網(wǎng)”，可再生能源補貼將逐漸退出；環(huán)保排放標準不斷完善，項目造價(jià)提高，生產(chǎn)和環(huán)保投入等項目運營(yíng)成本也在持續增長(cháng)。與此同時(shí)，多數縣域垃圾較城市垃圾存在垃圾量較少，含土量大，熱值低，達不到設計熱值，發(fā)電效益較差等痛點(diǎn)，多重因素疊加對業(yè)內企業(yè)的發(fā)展提出了嚴峻挑戰。
部分業(yè)內企業(yè)紛紛向餐廚、環(huán)衛等相關(guān)環(huán)保細分領(lǐng)域進(jìn)行業(yè)務(wù)延展，而與餐廚垃圾、污泥、工業(yè)固廢等協(xié)同處置，在項目“吃飽”的同時(shí)，還能提升項目盈利空間。在目前增量市場(chǎng)擴張受限的情況下，收處一體、協(xié)同處置已逐漸成為一種趨勢。
同時(shí)，存量項目的高質(zhì)量運營(yíng)亦成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵所在。面向“雙碳”目標，行業(yè)企業(yè)主動(dòng)尋求低碳發(fā)展路徑，更關(guān)注項目質(zhì)量，專(zhuān)注做精細化運營(yíng)，提升發(fā)電效率、熱電聯(lián)產(chǎn)等措施都將有效擴大企業(yè)的盈利空間，保障項目收益率水平，驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提升產(chǎn)業(yè)標準化水平。
“十四五”期間，垃圾焚燒仍是固廢行業(yè)的核心板塊，在告別高速成長(cháng)的同時(shí)，業(yè)界企業(yè)也將更多地思考如何根據行業(yè)發(fā)展態(tài)勢發(fā)掘機會(huì )、尋找路徑，進(jìn)行全方位的升級轉型。
文章來(lái)源：中國固廢網(wǎng)
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